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壁掛爐行業的競爭分析

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隨著國家政策以及經濟水平的提升,壁掛爐行業在中國得以迅速的發展起來。自2015年出臺了"煤改氣"相關政策之后,壁掛爐市場由于房地產低迷等原因導致的銷量下滑的情況出現了逆轉。"煤改氣"走過了近兩年的時間,政策有條不紊的進行著,市場也在不斷地發展著。

時至今日,壁掛爐行業面臨的是一個什么樣的狀況呢?行業內的競爭態勢將會呈現怎樣的走勢?未來幾年,行業的發展走向又會是怎樣的呢?就從三方面對壁掛爐行業的競爭進行了分析。

""""兩面對比2017年上半年行業情況

首先表示,國內主流企業在2017年上半年呈現出產銷兩旺的態勢。小松鼠、萬和、萬家樂等行業內主流企業在2017年上半年已經基本達到去年全年的出貨量,而行業內的規律是上半年的出貨量占全年的30%左右,這意味著這些企業今年全年的銷量會比去年翻了不止一倍。在此基礎上,配套件也會呈現出相同的增長趨勢。由此可推算,與16210萬臺的銷量對比,今年的銷量勢必突破300萬臺,相關的配套件以及市場企劃的安排,也應該起碼制定300萬臺的目標。

總結了17年上半年行業內的情況,其中主流廠的總體狀況——各個企業已經基本完成擴產,包括小松鼠、萬家樂等企業的擴產,萬和新公司的投產等。而17年上半年雖然比不上16年下半年那么"過分熱烈",但部分原材料和元器件依舊供應緊張,供貨不及時、質量不穩定等情況還時有發生。這也提醒整機廠和配套件的廠家們,必須對政府的信用做一個全面的估計,畢竟對政府的信譽不能做過高的評估,而我們需要預估到這些風險。

煤改氣的同時涌現出一批新的"進入者",加劇了行業競爭的態勢。另外今年出現了一些新的情況。有一些資金沒有實力,借助特殊關系得到訂單,導致交貨出現問題,最后轉賣訂單。這一現象實際上去年在石家莊已經出現了一些苗頭;經紀人(商業掮客)"滿天飛"的狀況以及燃氣公司的強勢介入(打包做解決方案,做實施安裝和運營收費)也在不斷占據市場。

從數據看行業競爭態勢

從近三年國內市場銷售態勢看,沒有參與煤改氣的外資品牌仍保持高速發展的態勢,他們從南方市場和家裝市場入手,在對于他們不利的大環境下,仍舊找到出路。

從近三年國內市場集中度(不含純進口)看,2016年出貨量超過5萬臺的企業比15年翻了一番,達到了9家。預估2017年出貨量超過5萬的企業預計會接近20家,總出貨量超過30萬的企業會誕生。這說明行業總體的趨勢是集中度在快速的提高,也就是說國內市場代表性企業的占有率在提高,相應的也加大了小企業的競爭壓力。

從近三年原裝進口產品銷售情況看,原裝進口企業的集中度也在提高,老百姓對國外原裝品牌的認知度在不斷的提升,使得國外的主流企業越來越多。史玉軍表示:在世界被認可的品牌在中國大多數也被認可,在世界不被認可的品牌在中國內也不太會被認可。

從近三年冷凝產品銷售情況看,每一年都保持著70%左右的增長率,今年隨著北京的煤改氣的全面啟動,冷凝產品銷量的增長速度也會像傳統產品一樣,甚至超過傳統產品,這個趨勢將會非常明顯。而這會不會成為國外品牌的絕對優勢,需要每一個業內從業者的努力。

在分析行業競爭態勢時,拿出了"競爭戰略之父——邁克爾·波特"的五力模型,重點講解了壁掛爐行業的替代品。史玉軍表示從消費者的角度來說并不存在壁掛爐行業,只存在采暖行業。而從采暖行業來說,替代品的競爭必須高度重視,比如說空氣源熱泵、電采暖、太陽能采暖等,只有了解研究這些采暖行業的替代產品,才能在與消費者合作的過程中處于主動的局面。并在這一部分結尾時簡要闡述了企業的三類競爭戰略,包括總成本領先戰略(把成本做到極致)、聚焦戰略(工匠精神,專注一領域)和差異化戰略(怎么做的與眾不同)。

放眼未來,壁掛爐行業發展再突破

在講到行業未來幾年發展趨勢時,史玉軍談到作為小行業的采暖行業(熱泵、電采暖)必須多從大行業和消費者的角度考慮問題。在未來幾年,華北繼續"煤改氣",山東、山西甚至東北部分地區也將進行"煤改氣",在做好"煤改氣"的同時怎么應對好"煤改電",史玉軍呼吁業內同仁大家一起努力,一起宣傳,共同打造一個優質的壁掛爐行業。經過兩三年的變化,行業競爭的格局也可能會發生較大的變化。龍頭企業不能掉以輕心,處于第二、第三集團的企業也還有很多機會。

講到企業表面的競爭力和核心的競爭力。華北地區"煤改氣"期間談到最多的是營銷力、關系力,而史玉軍認為實際上最重要最核心的應該是產品力、技術力,改善企業本身營銷力和關系力時一定不要忘記時刻強化自身的產品力和技術力。同時,企業規模不斷擴大,營運力和文化力也要時刻與自身的競爭水平和行業地位相符。

對于煤改氣之外的南方市場和家裝市場,外資品牌的地位在加強,這就需要國內企業投入更多的時間和精力來搶奪未來市場。

另外,就"煤改氣"結束之后的行進方向提出建議:

1.借鑒家電下鄉,政府引導行業發展,需預防市場透支。

2.小松鼠的ECO、海頓的變頻、萬家樂的煙氣余熱回收冷凝、邦成冷凝等,預示著產品技術的進步以及產品力的不斷增強。

3.必須注重產品的智能化需求以及技術升級。

關于全預混冷凝技術,三大技術流派包括歐洲流派的代表企業:GiannoniCemita)、Bekaert、菲斯曼、瑞帝安;韓國流派的代表企業:慶東納碧安、瑰嘟啦咪;中國流派的代表企業:史麥斯、諾科、哈雷、渤爾、邦成。雖然現階段國產的冷凝技術遇見了一些問題,但我們需要根據國內采暖的環境、消費者的習慣、維護保養的習慣等方面來克服問題,增強冷凝技術。

最后總結道:中國必將誕生一批世界級的壁掛爐生產企業和一批世界級的壁掛爐配套企業。而這個過程需要通過壁掛爐行業內每一個成員共同努力來創造。